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2018年十大动力电池企业盘点:谁分掉了沃特玛的市场“蛋糕”

盖世汽车EV世纪 2019-01-21

分类:热门资讯

根据中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会的统计,2018年中国动力锂离子电池总装机量达到56.89GWh,同比2017年增长56.88%,前20强企业装机量52.23GWh,占全年装机量的91.8%。

从电池材料类型看,三元电池30.1GWh,占比58.17%,同比2017年增长103.71%;磷酸铁锂电池22.2GWh,占比39%,同比2017年增长23.51%;锰酸锂电池1.08GWh,占比1.9%,同比2017年减少26.7%;钛酸锂电池0.52GWh,占比0.91%,同比2017年减少8.99%。

2018年新能源汽车的增长,主要依靠新能源乘用车的高速增长带动。由于新能源乘用车对动力电池能量密度的要求较高,2018年新能源乘用车搭载的动力电池主要以三元电池为主,原来一直主打磷酸铁锂电池的比亚迪,2018年推出的新能源乘用车,也都开始搭载三元电池。

因此,2018年增速最快的就是三元电池,其次磷酸铁锂电池也保持稳步增长。比较小众的锰酸锂电池和钛酸锂电池,在2017年还有不错的表现,但进入2018年,随着三元电池和磷酸铁锂电池的能量密度快速提升,能量密度方面的劣势逐步明显,同比都是负增长。

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2018年动力电池装机量前十电池企业分别是:宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、孚能科技、比克电池、亿纬锂能、国能电池、中航锂电、卡耐新能源。装机量前十动力电池企业合计约47.06GWh,占整体市场的83%,行业集中度进一步提升。相对于2017年动力电池装机量前十企业,除了沃特玛和智航新能源跌出前十,其他八家企业依然保持不变。

2018年,虽然动力电池装机量前十企业变化不大,但是行业洗牌格局依然剧烈,市场份额进一步向头部企业集中,而没有技术、规模优势的中小企业都面临较大市场压力。根据中国汽车动力电池创新联盟的统计,2018年,我国动力电池产业共计有93家动力电池企业(按集团公司算)实现装车配套,较2017年减少9家,而预计2019年还将进一步大幅减少。

由于前两年我国动力电池行业的大幅产能扩张,目前各大企业的产能利用率普遍偏低,除了宁德时代、比亚迪两家企业的产能利用率还差强人意外,很多企业的开工率仅维持在15%左右。2018年,我国的动力电池的产能大约200GWh,而实际市场需求仅为57GWh,2019-2020年提高产能利用率,避免低端产能重复建设,应当成为一项很重要的工作。 

从市场方面来看,2017年的动力电池装机量曾排名第三的电池企业沃特玛,因为资金链断裂,2018年基本处于停业整顿状态。空出的7%左右的市场份额,瞬间成为其他企业哄抢的蛋糕,究竟这块“大蛋糕”被谁吃掉了,且看2018十大动力电池汽车盘点。

第一名:宁德时代(装机量23.4GWh,同比增123.01%)

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作为我国新能源汽车发展的最大受益企业之一,宁德时代2017年就超越比亚迪,成为国内的动力电池“一哥”。进入2018年,宁德时代进一步扩大领先优势,装机量达到23.4GWh,市场占比扩大到41.19%。2018年6月,宁德时代顺利登陆A股上市,而且开盘后股价一路上涨,最高市值超过了1600亿元。

目前,宁德时代的电池,已经成为国内新能源整车企业竞相争抢的优质资源。为了获得稳定的供应,上汽、广汽等整车企业纷纷与宁德时代建立合资公司。除了国内整车企业,宁德时代2018年3月还拿下了大众集团MEB项目动力电池订单,5月又与戴姆勒签署合同,进入戴姆勒电池供应体系。

2018年7月,宁德时代与德国图林根州州政府签署了一份投资协议。根据协议内容,宁德时代将2.4亿欧元(约折合18.7亿人民币)在联邦德国图林根州埃尔福特市设立电池生产基地及智能制造技术研发中心。电池生产基地制造的产品将为宝马、大众、戴姆勒、捷豹路虎、PSA等车企配套,国际化进程也开始加速。

2018年,宁德时代市场份额进一步提升,无疑分到了沃特玛的第一块大蛋糕。沃特玛资金链断裂的一个重要原因就是,动力电池品质不过关,以至于搭载沃特玛电池的新能源商用车,很多无法完成3万公里运营里程要求,拿不到补贴。整车企业吸取了教训,必须要用保底能拿补贴的电池,于是宁德时代和比亚迪就成了首选,但是比亚迪电池自己还不够用,于是大“蛋糕”被宁德时代顺利吃进嘴里。

第二名:比亚迪(装机量20.09GWh,同比增102.43%)

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2017年,动力电池的“头把交椅”被宁德时代抢去以后,比亚迪也感到行业竞争压力山大,准备奋起直追。2018年8月,比亚迪与重庆璧山区政府就动力电池年产20GWh产业项目签订投资合作协议。在此之前,青海西宁电池工厂已于今年6月底投产,计划产能24GWh。此外,比亚迪还在规划在西安设厂,预计到2020年,其规划动力电池产能将达到60GWh。

比亚迪之所以在2017年被宁德时代超越,关键还在于比亚迪的动力电池当时还处于自产自销状态。仅凭一家企业对动力电池的需求,显然无法与面向所有车企提供配套的宁德时代相比,于是比亚迪也表示,比亚迪将对外供应电池。为了表决心,2018年,比亚迪董事长王传福也曾对媒体表示,计划将比亚迪电池业务拆分出来,独立融资上市。

2018年动力电池的增长主要来自三元电池,而主打磷酸铁锂电池的比亚迪,动力电池装机量在2018年也取得了102.43%的增长,算是交上了一份不错的答卷。2019-2020年,随着鼓励高能量密度的补贴退坡,磷酸铁锂的性价比优势又会凸显出来,届时,比亚迪依然有重新夺回“头把交椅”的机会。

第三名:国轩高科(装机量3.07GWh,同比增49.8%)

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2018年,由于上一年度的探花沃特玛资金链断裂,国轩高科递补成为第三名。国轩高科原来的动力电池主要以新能源客车为主,3万公里运营里程要求,加上2017年新能源客车补贴退坡,国轩高科2017年的动力电池出货量增幅仅为9.93%。

2017年之后,国轩高科快速调整战略,快速向新能源乘用车市场的渗透,为了成功打开乘用车三元电池市场,国轩高科先后与北汽新能源、众泰、奇瑞等新能源乘用车企达成了合作,通过合资建厂、交叉持股等方式不断增加新能源乘用车市场的权重。

2018年,新能源补贴进一步退坡,磷酸铁锂电池的性价比优势又逐渐显现。10月,国轩高科全资子公司合肥国轩与江淮汽车在山东省青岛市就共同推进无补贴时代新能源汽车市场化达成战略合作。未来几年,国轩高科在磷酸铁锂方面的优势,可能还将进一步发挥效用。

第四名:力神电池(装机量2.05GWh,同比增91.66%)

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作为曾经的电池行业的老兵,力神进入动力电池领域一直有点水土不服,战略也一直在摇摆。做消费电池,本来日子过的挺不错,后来开始给低速电动车、电动自行车、电动三轮提供电池,市场表现也还行,唯独在新能源汽车动力电池市场迟迟未能打开局面。

2018年,力神终于进入长安新能源的动力电池供应商名单,并为长安新能源的主力车型提供配套。这才正式搭上了新能源汽车的顺风车,2018年,动力电池装机量大增91.66%,不但没有继续下滑趋势,还一举冲进了前五名。

第五名:孚能科技(装机量1.9GWh,同比增95.73%)

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孚能科技早年在电池领域一直默默无闻,直到遇上了北汽集团这个“大腿”。上面我们提到,因为比亚迪的电池开始不对外,国内各家新能源车企都在抢夺宁德时代的电池。但是,车企抢夺的过程也慢慢发现主动权慢慢向供应商倾斜,于是,很多企业开始扶持自己的电池供应商。

孚能科技刚好赶上了这个好机会,2016年,孚能科技和北汽集团达成战略合作,建成年产8GWh电芯与电池包生产能力。并其与北汽集团签订五年百万组电池战略采购协议,为北汽新能源的的全系车型提供动力电池配套,从而在2017年冲进了动力电池装机量前十企业。

2018年,孚能科技又在镇江签约建设20GWh产能的动力电池项目。同时,孚能科技2018年也进入了戴姆勒的电池供应商体系,5月又完成了C轮10亿美金的融资,并计划在欧洲建厂。另外孚能科技生产的软包电池,目前也受到很多企业的青睐。2019年只要北汽新能源销量保持增长,孚能科技依然有望继续保持在前五队列。

第六名:比克电池(装机量1.74GWh,同比增5.17%)

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作为最早第一批进入锂电池行业的企业,比克电池一直在消费电池领域有着很高人气。比克电池虽然与比亚迪在深圳比邻而居,但是两家的技术路线却不太相同,比亚迪主攻磷酸铁锂电池,比克则主攻三元材料的圆柱电池。

2017年,比克开始在动力电池领域发力,先后与众泰、一汽、奇瑞、江淮大众等企业配套动力电池。由于特斯拉使用的就是18650、21700等型号圆柱电池,因此比克的圆柱电池,也得到了不少造车新势力的青睐,小鹏、奇点、云度等车型纷纷搭载了比克的动力电池。

2018年,造车新势力的新能源汽车虽然开始交付,但由于都还没有走量,而比克电池装机量最高的众泰、领途等车型销量下滑,导致比克电池2018年动力电池装机量增速下滑至5.17%。2019年,随着大量造车新势力车型开始交付,以及众泰、江淮等新车型推出,比克电池可能重新回到高速增长轨道。

第七名:亿纬锂能(装机量1.27GWh,同比增56.5%)

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亿纬锂能作为A股上市公司,从2015年进入了动力电池领域,在动力储能这块投资达到50亿,在广东惠州、湖北荆门等地有多个生产基地,目前产能在9GWh左右,主要产品为圆柱电池和方壳电池。

亿纬锂能目前配套的整车企业主要有南京金龙、陆地方舟、山西新能源汽车等企业,主要以新能源商用车企业为主。2018年,新能源商用车表现一般,亿纬锂能也在谋求向新能源乘用车领域进军。

第八名:国能电池(装机量0.8GWh,同比增-0.26%)

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北京国能电池成立于2011年11月,在郑州、海宁、襄阳、南昌等地都建有生产基地,目前约3.3GWh。

作为主要给新能源商用车配套动力电池的企业,国能电池主要给东风汽车、奇瑞商用车、一汽解放、广通汽车等企业供应动力电池。

2018年,受到新能源商用车销量下滑的影响,国能电池的增速出现负增长,如果不能在新能源乘用车领域取得进展,未来可能仍面临巨大压力。

第九名:中航锂电(装机量0.72GWh,同比增40.61%)

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中航锂电是由上市公司成飞集成控股的电池企业,成立于2007年,目前拥有河南洛阳和江苏金坛两大生产基地,现有产能约5GWh,产品以方型铝壳、铝塑复合膜电池为主,材料体系包括磷酸铁锂和三元材料。

中航锂电以前主要给东风汽车、江淮汽车等企业,提供动力电池配套,2018年开始为长安汽车主力车型逸动纯电车型配套动力电池。长安逸动的良好市场表现,带动了中航锂电动力电池装机量的快速增长,若中航锂电的电池能够经得起乘用车的考验,后续还有进一步成长空间。

第十名:卡耐新能源(装机量0.63GWh,同比增158.42%)

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上海卡耐新能源成立于2010年,从日本引进了三元叠片软包动力锂电池技术,目前的上海基地、南昌基地、柳州基地都已建设并完成投入量产,除在建的江苏基地外,还设立了日本分公司。主要股东包括深圳科陆电子、中汽中心、苏州正力蔚来新能源、浙江万丰奥威等,产能规划2019年年底达到6GWh,2020年年底达到10GWh。

目前,卡耐新能源主攻乘用车动力电池市场,主要给上汽通用五菱、江铃新能源、前途汽车等提供动力电池。2018年,由于上汽通用五菱和江淮新能源的新能源车型销量表现良好,同时,造车新势力前途汽车的量产车也开始交付,卡耐新能源顺势冲进前十。但卡耐新能源的动力电池装机量并未与11-15名的企业拉开差距,2019年能否继续保持在前十队列,还需要寻找新的爆款车型。

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